Plusieurs années sont passées et Tsunayoshi Sawada, chef de la plus grande famille mafieuse du monde qui est la famille Vongola, a enfin fait son temps et décide alors de désigner un successeur. Mais avec l'âge, il avait apprit à s'amuser, si bien qu'il confia cette lourde et importante tâche au fantôme du Premier Gardien de la Brume Deamon ainsi qu'à Flippy, un Vindice légèrement... Timbré.
Et voici donc ces deux énergumènes partis à la recherche des successeurs de tous les Gardiens, ainsi que le futur chef de la Famille, le XIème chef des Vongolas.